10月22日，公司旗下中國水電建設集團國際工程有限公司作為發(fā)行人，在上海證券交易所首次亮相，成功發(fā)行人民幣7.6億元3+N期限永續(xù)債，票面利率確定為2.38%。

本次發(fā)行的3+N期限永續(xù)債，以每3年為一個續(xù)期周期，發(fā)行人可在周期末自主選擇續(xù)期或贖回，兼具“長期限”與“靈活性”雙重優(yōu)勢。債券票面利率2.38%采用固定利率形式，按年付息。值得關注的是，本次發(fā)行利率較公司債券估值（2.51%）顯著低出13bp，在當前市場環(huán)境下尤為亮眼。據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示，近期同行業(yè)同評級企業(yè)發(fā)行的永續(xù)債平均溢價幅度達5-10bp。而本次發(fā)行逆勢實現(xiàn)折價，不僅創(chuàng)下公司債券融資成本新低，也成為近期市場中少數(shù)突破“溢價發(fā)行慣例”的案例。

作為公司在上海證券交易所的“首秀”，本次債券發(fā)行吸引了銀行、公募基金等多家機構投資者參與，涵蓋國有大行及券商資管等主流配置力量。發(fā)行期間訂單峰值達17.1億元，為7.6億元發(fā)行規(guī)模的2.25倍，最終以2.38%的利率完成定價，反映出市場對公司信用資質(zhì)的高度認可。

本次在上交所的首次債券發(fā)行，是公司深化資本市場合作、拓寬融資渠道的重要里程碑，從此公司擁有了交易所、銀行間兩個市場渠道，符合目前AAA央企的融資趨勢。此次發(fā)行的成功，標志著公司在債務融資工具拓展與資本市場品牌建設上邁出關鍵一步。未來，公司將持續(xù)依托多層次資本市場，探索綠色債券、可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券等創(chuàng)新產(chǎn)品，為全球能源轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展注入“金融活水”。